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內容簡介 本書內容是針對「AFP理財規劃顧問專業測驗」的需求,呈現方式比照實際考題,期盼讀者善用本書熟悉考試型態,並順利取得AFP專業資格認證。也期盼朝「CFP全方位理財規劃顧問」邁進,提供民眾優質的財務規劃服務,促進台灣財富管理市場的發展,建立更優質的金融理財環境。期許 CFP/AFP持證人謹守國際認證、專業卓越的榮譽,共同建立最受台灣民眾信賴的專業理財規劃證照品牌。
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簡介 2023年全新改版! 本書對焦 CFP/AFP 學員的實際需求,將各模組的知識點解構及整合,摘錄出最重要的核心部分。 讀者善用本書,多次複習,鞏固所學,可以強化重點,掌握考點,更有信心面對資格測驗,並順利考取證照。 目錄 序 我的CFP證照之路 第一篇保險模組 單元1:車險 1-1. 強制汽車責任險 1-2. 第三人責任險 1-3. 車體損失險 單元2:火險 2-1. 商業火險 2-2. 住宅火險與地震險 2-3. 地震險 單元3:責任險 3-1. 雇主意外責任險 3-2. 公共意外責任險 3-3. 董監事及重要職員責任保險 3-4. 寵物險 單元4:全民健保 單元5:人身保險 單元6:微型保險 單元7:小額終老保險 單元8:投資型商品 第二篇退休金模組 單元1:我國退休金制度比較 單元2:國民年金 2-1. 國保-基本概念 2-2. 國保-各項給付 單元3:勞工保險 3-1. 勞保-基本概念 3-2. 勞保-各項給付 單元4:勞退舊制、勞退新制比較 單元5:公教保險 5-1. 公教保-基本概念 5-2. 公教保-各項給付 單元6:私校退撫儲金 6-1. 私校退撫儲金新制 6-2. 私校退撫儲金新制與基富通退休平台比較 單元7:軍人保險 7-1. 軍保-基本概念與主要給付 7-2. 軍人退撫制度 單元8:農民保險 8-1. 農保-基本概念 8-2. 農保-各項給付 8-3. 農保-老農津貼 單元9:農民退休儲金 單元10:社會保險-最新消息 單元11:職業災害-雇主責任與勞保抵充 單元12:員工福利及相關制度 第三篇投資學模組 單元1:台股–ETF、ETN、當沖與零股盤中交易 單元2:股價評估 2-1. 股利折現評價模式 2-2. 本益比與本淨比 單元3:債券 3-1. 債券價格與平價、溢價、折價 3-2. 債券的殖利率曲線與存續期間 3-3. 特殊債券的特性與評價 單元4:投資 4-1. 投資風險的種類與衡量方式 單元5:總體經濟指標、政府政策與匯率 單元6:共同基金的績效評估–夏普、崔納、詹森指標 單元7:基本分析、技術分析與效率市場 單元8:資本市場線與證券市場線 單元9:期貨–槓桿與避險 單元10:選擇權–交易策略 單元11:台股–存託憑證、試撮、注意與處置 第四篇稅務模組 單元1:夫妻財產差額分配請求權 單元2:股利所得規定 單元3:所得稅長照扣除額規定 單元4: 不動產 4-1. 不動產新舊制適用問題 4-2. 房地合一可扣除項目 4-3. 自用住宅重購退稅 單元5:保單 5-1. 保單關係人稅務問題 5-2. 保單受益人功能 單元6:繼承 6-1. 遺產計算問題 6-2. 養女繼承問題 6-3. 代位繼承 6-4. 應繼分與特留分規定 第五篇附錄 附錄一:勞保被保險人申請傷病、失能、死亡給付時的十個知識 附錄二:農民退休儲金權益手冊 附錄三:勞工職業災害保險及保護法 "
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AFP CFP核心知識點一次掌握(2023年版) 作者: 葉俊佑 吳昭慧 周家豪 陳言旻 邱玉茹 語言別: 繁體中文 出版社: 台灣金融研訓院 出版日期: 2023/08/01 版次: 2023年版8月 類別: 考試進修 ISBN: 9789863992585 2023年新版約8月上旬出版。 本書對焦CFP/AFP學員的實際需求,採用「敏捷式」(AGILE)的精神,以小而美的形式,把各模組的知識點解構、整合,摘錄出最重要的核心部分。建議讀者善用本書,多次複習,鞏固所學,強化記憶,就能夠掌握考點,有信心面對測驗,並順利取得專業認證。