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全方位理財規劃(增修訂版) (2版)
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內容簡介 2023年全新改版！本書由多位CFP®合格持證人共同著作，對焦CFP®測驗「全方位理財規劃」科目，內容模擬「案例式題組」，提供完整試題解析，幫助讀者熟悉考試型態，勤加練習，以順利通過測驗。 目錄 編者序 過關心得分享 CFP® 一個值得竭力追求的榮譽／葉俊佑 堅持專業 創造價值／廖一聰 成為更好版本的自己／陳言旻 專注在哪裡 成就在哪裡／邱玉茹 邁向CFP® 的信念／蔡政良 CFP® 證照的多重面向／周家豪 撥雲見日的心路歷程／鄭喬今 不經一番寒徹骨 怎得梅花撲鼻香／四海八方 行到水窮處 坐看雲起時／浴火鳳凰 個案分析 1 個案背景 個案問題與解析 個案分析 2 個案背景 個案問題與解析 個案分析 3 個案背景 個案問題與解析 個案分析 4 個案背景 個案問題與解析 個案分析 5 個案背景 個案問題與解析 個案分析 6 個案背景 個案問題與解析 認識CFP®
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簡介 2023年全新改版！本書分析台灣高齡化趨勢、長壽風險影響、政府退休金與老人醫療長照制度外，也進一步說明退休理財規劃、資產配置及金融市場相關商品等專業知識。再以個案分析方式，針對退休理財與保障規畫之流程，進行解說及實際試算操作，兼具理論與市場實務需求，搭配退休理財規劃顧問（RFA）課程使用或自習研讀皆適宜。 目錄 Ch1 高齡社會人口趨勢與長壽風險 Ch2 退休金制度與退休基礎原則 Ch3 勞工退休制度與員工福利 Ch4 軍公教退休制度 Ch5 台灣年金制度改革現況與未來方向 Ch6 老人醫療與長期照護制度 Ch7 退休需求分析與計算 Ch8 退休理財資產配置 Ch9 非保險類退休理財商品介紹 CH10 保險類退休理財商品介紹 CH11 長壽風險與保險規劃 CH12 代際資產移轉及稅務規劃 Case Study 退休理財個案分析實務與報告 附錄
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