【簡介】 ＃一單元一概念，迅速掌握金融行銷的精華和內涵。 ＃每章附相關案例解說，理論與實務並重，幫助讀者提升專業能力。 ＃新版增加金融科技（FinTech），搭上趨勢更有助力。 ＃圖文並茂，容易理解、快速吸收。 金融行銷的基本原理架構於行銷理論之上；由於金融業為一特殊行業，必須適當結合產業特性，以提出更精準的行銷策略。 書中文字與圖形的對照呈現，幫助讀者快速吸收重要觀念，且每一章均提供對應的行銷個案，透過研習與討論，能深刻理解實務的操作方法，加以運用。改版新增金融科技（FinTech）及其在市場中的實際應用。 【目錄】 第 1 章 金融環境分析 Unit 1-1 臺灣金融市場分析 Unit 1-2 金融市場產業特性Ⅰ Unit 1-3 金融市場產業特性Ⅱ Unit 1-4 金融業總體環境分析Ⅰ Unit 1-5 金融業總體環境分析Ⅱ Unit 1-6 金融業總體環境分析Ⅲ Unit 1-7 金融業個體環境分析―銀行業 Unit 1-8 金融業個體環境分析―保險業 Unit 1-9 金融業個體環境分析―證券業 Unit 1-10 金融業外部環境分析―以銀行業為例Ⅰ Unit 1-11 金融業外部環境分析―以銀行業為例Ⅱ Unit 1-12 金融業內部環境分析―以銀行業為例Ⅰ Unit 1-13 金融業內部環境分析―以銀行業為例Ⅱ Unit 1-14 金融業內部環境分析―以銀行業為例Ⅲ Unit 1-15 金融業內部環境分析―以銀行業為例Ⅳ Unit 1-16 金融業之價值創造 Unit 1-17 金控公司之經營策略―考量因素 Unit 1-18 金控公司之經營策略―策略與創造價值 Unit 1-19 金控公司之公司治理―作法 Unit 1-20 金控公司之公司治理―評估 Unit 1-21 金融業之風險管理―種類與觀念 Unit 1-22 金融業之風險管理―整合性風險管理 Unit 1-23 新巴塞爾協定（BaselⅡ） Unit 1-24 金融業之風險管理實務―架構 Unit 1-25 金融業之風險管理實務―規劃 Unit 1-26 金融業之風險管理實務―執行Ⅰ Unit 1-27 金融業之風險管理實務―執行Ⅱ Unit 1-28 未來全球面對的重大議題 Unit 1-29 〈個案1〉超星趕港金融二十六項大解禁 Unit 1-30 〈個案2〉央行：人民幣三年後超越日英 Unit 1-31 〈個案3〉拒絕躋身金控的金融機構 Unit 1-32 〈個案4〉金控發展保險，合作取代併購 Unit 1-33 〈個案5〉金控發展保險，合作取代併購 Unit 1-34 〈個案6〉中信金率先構築風險管理系統 Unit 1-35 〈個案7〉國泰金控雙核心發展 Unit 1-36 〈個案8〉富邦金加速內部整合 Unit 1-37 〈個案9〉臺灣各銀行爭先登陸 Unit 1-38 〈個案10〉保險法修正對保險業的影響 第 2 章 金融行銷 Unit 2-1 金融業行銷策略―商品策略基本原則 Unit 2-2 金融業行銷策略―金融業商品策略 Unit 2-3 金融業行銷策略―價格策略基本原則 Unit 2-4 金融業行銷策略─金融業價格策略 Unit 2-5 金融業行銷策略─通路策略 Unit 2-6 金融業行銷策略─促銷策略 Unit 2-7 金融業行銷策略─公共關係與政府政策處理策略 Unit 2-8 金融業行銷策略─交叉行銷策略 Unit 2-9 金融業目標行銷策略─步驟與市場區隔化Ⅰ Unit 2-10 金融業目標行銷策略─步驟與市場區隔化Ⅱ Unit 2-11 金融業目標行銷策略─目標市場選擇 Unit 2-12 金融業競爭策略─原則與方式Ⅰ Unit 2-13 金融業競爭策略─原則與方式Ⅱ Unit 2-14 金融業競爭策略─策略運用Ⅰ Unit 2-15 金融業競爭策略─策略運用Ⅱ Unit 2-16 金融業成長策略─架構與密集成長策略 Unit 2-17 金融業成長策略─整合性與多角化成長策略 Unit 2-18 金融業產品生命週期策略─架構 Unit 2-19 金融業產品生命週期策略─導入期與成長期策略 Unit 2-20 金融業產品生命週期策略─成熟期與衰退期策略 Unit 2-21 金融業國際行銷策略─架構 Unit 2-22 金融業國際行銷策略─評估與市場決策 Unit 2-23 金融業國際行銷策略─市場挑選與進入市場決策 Unit 2-24 金融業行銷基本原則 Unit 2-25 〈個案1〉金融業虛擬行銷個案(一) Unit 2-26 〈個案2〉金融業虛擬行銷個案(二) Unit 2-27 〈個案3〉金融業虛擬行銷個案(三) Unit 2-28 〈個案4〉金融業虛擬行銷個案(四) Unit 2-29 〈個案5〉金融業虛擬行銷個案(五) Unit 2-30 〈個案6〉五大金控整合資源，進行交叉行銷 Unit 2-31 〈個案7〉金融商品分眾化出擊 Unit 2-32 〈個案8〉中國商銀推出臺灣首見的企業基金 Unit 2-33 〈個案9〉建立財務行銷單位的後勤能力 Unit 2-34 〈個案10〉壽險業運用銀行保代通路擴展業務 Unit 2-35 〈個案11〉金融業形象廣告 Unit 2-36 〈個案12〉匯豐控股立志成為全球的地方銀行 Unit 2-37 〈個案13〉臺灣銀行進行海外併購 第 3 章 電子化金融行銷工具 Unit 3-1 電子化金融營運平臺 Unit 3-2 電子化金融工具之種類 Unit 3-3 電子化金融工具導入所面臨之問題 Unit 3-4 電子化金融工具導入步驟─規劃階段Ⅰ Unit 3-5 電子化金融工具導入步驟─規劃階段Ⅱ Unit 3-6 電子化金融工具導入步驟─執行階段 Unit 3-7 電子化金融工具導入步驟─評估與改善階段 Unit 3-8 電子化金融工具導入應注意事項 Unit 3-9 金融業客戶關係管理─基本概念 Unit 3-10 金融業客戶關係管理執行步驟Ⅰ─評估客戶組合 Unit 3-11 金融業客戶關係管理執行步驟Ⅱ─確認價值定位 Unit 3-12 金融業客戶關係管理執行步驟Ⅲ─確認企業應扮演角色 Unit 3-13 金融業客戶關係管理執行步驟Ⅳ─建立報酬與風險結構 Unit 3-14 金融業電子化客戶關係管理計畫規劃─準備 Unit 3-15 金融業電子化客戶關係管理計畫規劃─導入前之檢核 Unit 3-16 金融業電子化客戶關係管理工具之選擇─具需求導向之CRM產品Ⅰ Unit 3-17 金融業電子化客戶關係管理工具之選擇─具需求導向之CRM產品Ⅱ Unit 3-18 金融業電子化客戶關係管理工具之選擇─其他CRM的發展方式 Unit 3-19 金融業有效選擇電子化客戶關係管理系統的作法 Unit 3-20 金融業電子化客戶關係管理計畫之推動 Unit 3-21 金融業電子化客戶關係管理之功能與推動障礙 Unit 3-22 〈個案1〉中信銀網路銀行之安全防護 Unit 3-23 〈個案2〉台新金懂得客戶需求 Unit 3-24 〈個案3〉金控善用CRM資料 Unit 3-25 〈個案4〉金控公司內容管理需求高 Unit 3-26 〈個案5〉建華銀CPA洲際管理帳戶解決臺商資金調度 Unit 3-27 〈個案6〉寶來證券之電子交易 Unit 3-28 〈個案7〉中國信託第三方支付pockii平臺 第 4 章 金融科技 Unit4-1 金融科技之定義與推動作法 Unit4-2 金融科技常見模式Ⅰ Unit4-3 金融科技常見模式Ⅱ Unit4-4 〈個案1〉金融科技正在成為全球性的產業趨勢 Unit4-5 〈個案2〉Linux基金會趕搭FinTech風 Unit4-6 〈個案3〉使用IT顛覆金融服務的FinTech實例(一) Unit4-7 〈個案4〉使用IT顛覆金融服務的FinTech實例(二) Unit4-8 〈個案5〉使用IT顛覆金融服務的FinTech實例(三) 第 5 章 金融從業人員之行銷技巧 Unit 5-1 金融從業人員之銷售態度 Unit 5-2 金融從業人員形象之建立 Unit 5-3 金融業準顧客之尋找 Unit 5-4 金融業正確的銷售技巧Ⅰ Unit 5-5 金融業正確的銷售技巧Ⅱ Unit 5-6 金融業銷售人員之績效 Unit 5-7 金融業對顧客購買心態之了解 Unit 5-8 金融業顧客忠誠度下降原因 Unit 5-9 金融業維護顧客忠誠度的作法 Unit 5-10 金融業面對顧客抱怨的一般處理方法與態度 Unit 5-11 金融業面對顧客抱怨的處理流程與技巧 Unit 5-12 金融業服務之補救與保證 Unit 5-13 〈個案1〉保險業務員，轉型全方位理財專員 Unit 5-14 〈個案2〉一視同仁，看待各行各業投資客戶