基金管理：資產管理的入門寶典 (7版)

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基金管理：資產管理的入門寶典 Fund Management 作者：林傑宸 書號：52WFF03607 定價：580元 出版社：智勝出版 出版日：2021/05 版次：7版 ISBN：9789575115135 內容簡介 近年來美中貿易戰、新冠肺炎疫情、各國政府瘋狂撒錢救市、國際油價與黃金價格的波動都深深影響相關基金的績效表現。而目前ETF已主宰整個台灣基金市場，無論在基金規模或總受益人數方面都獨占鰲頭，此外市場上也愈來愈多主題式基金，其中又以ESG基金最受矚目。本次改版除更新圖表外，也會將最新的市場變革及案例融入內文及「基金實務專欄」之中，提供讀者更即時的市場新知。 本次改版仍延續前版本土化的特色，以淺顯易懂的寫作方式，搭配生動的圖表及本土案例，每章內容會穿插令人深省的「投資錦囊&理財格言」，以提高讀者的學習興趣及效果。此外在每一章的習題練習中，將針對課文內容新增選擇題題目，並將投信投顧業務員資格測驗中重要的題目放入線上題庫中，讓讀者在增進專業能力的同時，也能掌握考場上的出題脈動，並方便教師出題。本書兼具基金管理的理論基礎與實務，尤適合學術界與實務界的初學者閱讀。 教學配件：教學PowerPoint、教師手冊、題庫 本書搭配：「基金理財贏家實戰模擬」輔具 本書搭配：線上題庫 目錄 第1章　資產管理的概念 第1篇　共同基金篇 第2章　共同基金的基本類型 第3章　共同基金的報酬與風險 第4章　共同基金的募集與交易 第5章　境外基金 第6章　特殊型基金 第7章　指數股票型基金 第2篇　基金投資組合管理篇 第8章　投資組合理論的應用 第9章　基金投資組合的管理策略 第10章　基金管理的分析方法 第11章　基金績效評估 第3篇　專題篇 第12章　代客操作與信託業務 第13章　對沖基金 第14章　創投基金與私募股權基金

基金管理

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基金管理 系列名：商管叢書 ISBN13：9789864632343 出版社：全華圖書 作者：李顯儀 裝訂／頁數：平裝／352頁 規格：26cm*19cm*1.5cm (高/寬/厚) 版次：1 出版日：2016/05/27 中國圖書分類：投資與證券 內容簡介 　　由於全球金融市場的詭譎多變，以及金融商品不斷的推陳出新，使得投資理財必須具備豐富的知識與經驗，才能跟得上時代的脈動。所以近年來國人的投資理財的觀念，也隨著金融氛圍的變化，從以往較偏愛個人獨自操作，到現在漸漸轉變為，委由專業經理人代為操作管理。因此，基金已是現代人進行投資理財中，不可或缺的金融工具。 本書特色 　　1.章節架構循序漸進，內容敘述簡明易讀，並輔以豐富圖表，有利讀者自行研讀。 　　2.每章節皆附數個「實務案例與其解說」，讓課本內容與實務相結合，以彰顯內容的重要性與應用性。 　　3.章末附「練習題」與「證照考題」，讓學生能自行檢測學習情形；另附各章題庫與詳解(教學光碟)，以供教授者出考題之參考。 　　4.提供每章相關實務影片連結檔與解說(教學光碟)，讓上課內容更加貼近實務，並希望能提昇學習興趣與效果。 目錄 第一篇 基金基礎篇 第一章 投資理財 1-1 投資概論 1-2 理財規劃 第二章 基金概論 2-1 基金的簡介 2-2 基金的種類 2-3 基金的收益與風險 2-4 基金的交易實務 2-5 國內基金市場的發展 第三章 投信的業務 3-1共同基金業務 3-2全權委託投資業務 3-3境外基金代理業務 第二篇特殊基金篇 第四章 避險型基金 4-1避險基金的起源發展 4-2 避險基金的特性 4-3避險基金的操作策略 第五章 證券化類型基金 5-1指數股票型基金 5-2不動產投資信託證券 第六章 雨傘型與組合型基金 6-1雨傘型基金 6-2組合型基金 第七章 保本型與其他類型基金 7-1 保本型基金 7-2 其他類型基金 第八章 私募與公共類型基金 8-1 私募基金 8-2 主權基金 8-3 其他公共類型基金 第三篇 投資分析篇 第九章 基本面分析 9-1 基本面分析概論 9-2 市場面分析 9-3 產業面分析 第十章 技術面分析 10-1 技術面分析概論 10-2線形類技術分析 10-3 指標類技術分析 第十一章 投資績效分析、方法與觀念 11-1 投資績效分析 11-2 基金的投資方法 11-3 基金的投資觀念 第四篇 資產管理篇 第十二章 投資組合概論 12-1 投資組合風險與報酬 12-2 投資組合的風險分散 12-3 資產配置 第十三章 投資理論 13-1 效率市場假說 13-2 效率投資組合 13-3投資理論模型 第十四章 投資策略、風格與行為 14-1 經理人的投資策略 14-2 基金的投資風格 14-3經理人的投資行為

基金管理:理論與實務應用 (1版)

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【簡介】 本書架構共分為三大面向：一為財務智商能力與理財觀念的培養；二為基金概論；三為基金實務應用。撰寫方式係從觀念為出發點，再循序漸進地探討基金市場、制度與商品資訊等內容。其次，則是從投資人的角度切入，分析基金理財之面面觀，期望降低因資訊不對稱所帶來的弊害。本書兼具實用性與理論性，適合作為教學與自學之用。本書特色：1. 闡述財務智商能力的重要性，並強調投資理財應從建立正確理財觀念著手。2. 結合基金管理策略與特殊基金類型，進行整合說明及比較分析。3. 破除基金投資常見的迷思、剖析基金業的行銷運作方式，並分析如何建立與管理基金投資組合等，引領讀者學習成為自己的理財顧問。4. 特別加強基金實務操作與實證分析，並將模擬數據以圖表方式呈現，讓讀者能一目了然，且有助於進行基金投資時的參考。5. 各章節均附加「理財補給站」、「歷史瞭望臺」與「延伸閱讀」等各單元，可提供讀者對基金市場具有更多元與深入的了解。適用課程：本書適用於基金投資與管理之課程，亦可作為證券市場、金融市場與投資學等課程 之參考用書。適用對象：技職院校及大學商管學院、通識課程等系所學生，以及一般基金投資初學者。 【目錄】 第一篇 觀念篇 第一章 從財務智商教育談起 1.1 財務智商概述 1.2 財務智商教育的重要性與影響力 1.3 正確的理財思維 第二篇 基礎篇 第二章 認識共同基金 2.1 共同基金之基本概念 2.2 共同基金之歷史沿革 2.3 共同基金之特色與功能 2.4 共同基金之收益與費用來源 2.5 共同基金之稅賦問題 第三章 基金管理制度與市場發展概況 3.1 共同基金的運作架構與控管機制 3.2 國際間證券投資信託制度分析 3.3 臺灣基金市場的發展歷程與現況 3.4 國外基金市場的發展概況 第四章 共同基金之基本類型 4.1 基金分類方式 4.2 各類型基金之介紹 第三篇 進階篇 第五章 其他特殊類型基金 5.1 不動產證券化類型基金 5.2 期貨信託基金 5.3 生命週期基金 5.4 商品基金與特殊性質基金 第六章 共同基金管理策略 6.1 主動式管理策略 6.2 私募基金與對沖基金 6.3 被動式管理策略 6.4 指數型基金與ETF 6.5 主動式與被動式管理之差異分析 第七章 境外基金 7.1 境外基金概說 7.2 境外基金總代理制 7.3 境外基金股份類別之差異比較 7.4 匯率與計價幣別問題之分析 7.5 相關賦稅制度對境外基金的影響 7.6 境外基金之其他分析比較 第八章 基金投資風險與績效衡量 8.1 基金的投資風險 8.2 美國次級房貸風暴的啟示 8.3 基金的內在限制與風險 8.4 基金風險的衡量指標 8.5 基金績效評比系統與評估指標 第四篇 實務篇 第九章 基金投資的迷思與陷阱 9.1 成功的理財從洞悉錯誤開始 9.2 基金業者的行銷策略 9.3 基金管理法令與道德規範 9.4 基金交易弊案與非法基金的陷阱 第十章 學習做自己的理財顧問 10.1 篩選基金公司與基金產品的原則 10.2 如何評估基金績效表現 10.3 培養理財技能 第十一章 基金投資組合的建立與管理 11.1 基金投資步驟與要點 11.2 建立資產配置的策略分析 11.3 投資人如何管理基金資產 第十二章 長期理財規劃─定時定額投資 12.1 定時定額投資法介紹 12.2 平均成本法解析與實證 12.3 定時定額理財之操作策略分析 12.4 進階投資法─定時「不」定額 12.5 定時定額投資對退休理財規劃的意義