基礎理財規劃：系統、案例與實作 (2版)

作(編/譯)者 : 林容竹‧林澍典 編著 出版年份 : 2021 ISBN : 9789579548335 書號 : 525781 幾色 : 1 規格 : 16K 發行公司 : 普林斯頓 版權日期 : 2021/01/01 版次 : 二版發行 頁數 : 352 分別 : 普林斯頓 備註 : 普林斯頓 簡介 本書以國際標準理財流程、CFP?模組一基礎理財規劃課綱為本，融合理財規劃人員專業能力測驗之「理財規劃實務」內容，以「實務案例」為軸，應用 KEYs 關鍵理財網「決策系統」實作全方位暨全生涯理財規劃，有系統、有組織地依序說明理財規劃各步驟之學理知識內容及實際操作要點，以呈現理財專業在學理知識、實務應用及決策系統三面向之完整內涵。 　　各章末並附上臺灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗考題，供本書使用者驗收所學、準備證照考試之用。 目錄 1 理財規劃導論 2 理財規劃第一步：KYC 及建立與客戶的關係 3 理財規劃第二步：設定理財目標 4 三大人生目標：購屋、子女教養與退休 5 理財規劃第三步：解析財務現況 6 規劃與執行：現金流管理 7 規劃與執行：風險管理 8 規劃與執行：投資管理 9 規劃與執行：租稅與財產移轉管理 10 理財規劃最終步：追蹤調整理財進程 KEYs 關鍵理財網決策系統操作手冊 附 表 中英文索引