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【簡介】 ◎從風險和報酬的角度介紹各種投資商品。 ◎了解商品的本質。審視自身客觀條件並選擇最有利的商品。 ◎以主力成本與測幅滿足的觀念擬定操作策略，並以合理的勝率以及賺賠比維持長期正期望值的有利操作。 ◎策略和方法並非最重要，操作的心態和紀律才是關鍵。以自身教學十年的經驗，把投資人容易犯的毛病一一列舉。 到底我要選何種商品投資？ 財報、新聞、籌碼、指標……，還要看多少資料才夠？ 要學多少技術分析才能進入市場操作？ 在投資市場中，若要靠時間長期累積複利效果，基本上佈局美股ETF一個章節就可以講完了，但問題就在於大部分投資人「短視近利」，想拉大槓桿賺快錢，沒辦法有耐心讓時間去幫你賺錢，所以在短期獲取資本利得的技巧上就要著重在維持正期望值的策略勝率和賺賠比，如何擬定合理的操作策略即為本書的重點。另外投資人在面對商品往往存在很多錯誤的迷思和謬論，筆者以簡單、淺顯易懂的描述讓投資商品的判斷變得更加容易。看完本書保證讓你對於投資有不同的認識和體悟，也希望對投資人能有所助益。 【目錄】
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個人理財 ISBN13：9789865492656 出版社：雙葉書廊 作者：陳登源;李進生;柯輝芳;黃聖棠 裝訂／頁數：平裝／395頁 規格：23cm*17cm*1.5cm (高/寬/厚) 版次：3 出版日：2023/01/01 中文圖書分類：金融各論 內容簡介 這是一本兼顧理論與實務的個人理財教科書，閱讀本書可以幫你解答在人生的任何時點對於個人投資與理財的疑惑，特別是在影響個人理財法規經常變動的情況下，本書更是你重要的理財祕書。舉凡股票或是基金投資乃至於保險以及個人退休理財準備和資產的移轉與繼承方法和策略，本書都以最新的法規附加實例詳細分析，一定能提供你投資或理財做出理想的策略。 ．配合當前法規，提供實例分析：如 2017 年臺灣的「年金改革」、2021 年的「房地合一稅 2.0」，本書提供最新的實例與說明。 ．與時俱進，更新即時：本書因應數位金融日益盛行，新增「金融科技與個人理財」一章，供讀者理財應用參考；亦增列最新的保險商品介紹與保險業實務趨勢；介紹最新的基金投資管道與投資策略，分析定期定額投資的方法與時機。 ．退休金規劃與臺灣退休制度變革分析：介紹個人退休金規劃、退休金缺口分析及因應之道；還有 2023 年公務人員退休制度即將導入 401(k) 式的確定提撥制。 ．詳細分析財富移轉規劃：減少不必要的遺產稅或贈與稅。 目錄 Part I 基本概念篇 Chapter 1 理財規劃的意義與基本認識 1.1 為何要做理財規劃 1.2 什麼是理財規劃 1.3 如何做好理財規劃 1.4 理財目標的設定 理財停看聽 1.1 臺灣人為何要理財 理財停看聽 1.2 全臺約 4.7 成員工薪資低於 3.5 萬元 Chapter 2 家庭收支表 2.1 家庭收支表的意義與種類 2.2 家庭收支表的編製方法 2.3 一般家庭的家庭收支表 2.4 家庭收支表的應用 理財停看聽 2.1 家戶平均可支配所得與儲蓄金額創下新高 Chapter 3 家庭資產負債表 3.1 家庭資產負債表的意義與種類 3.2 家庭資產負債表的編製方法 3.3 家庭資產負債表的應用 Chapter 4 貨幣的時間價值 4.1 為何貨幣會有時間價值 4.2 貨幣時間價值的計算公式 4.3 財務函數的應用 理財停看聽 4.1 巴菲特成功的秘訣 Chapter 5 金融科技與個人理財 5.1 科技跨入金融業 5.2 金融科技 5.3 科技於金融的應用 5.4 臺灣的金融科技發展 Part II 理財需求分析篇 Chapter 6 終身財富總需求分析 6.1 終身財富總需求內容 6.2 終身財富總需求規劃 理財停看聽 6.1 終身財富總需求概算 Chapter 7 人身保險理財需求分析 7.1 為何需要人身保險 7.2 人身保險商品種類 7.3 如何規劃人身保險計畫 理財停看聽 7.1 不同類型的投資型保單比較一覽表 理財停看聽 7.2 壽險的保險商品，並附帶醫療傷害保險附約 Chapter 8 財產保險理財需求分析 8.1 財產保險規劃上應注意的要點 8.2 財產保險商品介紹 理財停看聽 8.1 強制汽車責任保險理賠案例 Part III 投資規劃篇 Chapter 9 股票與債券的資產配置 9.1 股票概述 9.2 債券概述 9.3 股債配置原則與再平衡策略 理財停看聽 9.1 臺灣勞退基金的資產配置 Chapter 10 共同基金的投資組合 10.1 共同基金的分類 10.2 如何挑選共同基金（4433 法則的應用） 10.3 定期定額投資與單筆投資 10.4 共同基金的資產配置 理財停看聽 10.1 香港強積金以人生週期基金作為預設基金 理財停看聽 10.2 臺灣私校人生週期基金（2019 年版） Part IV 稅務規劃篇 Chapter 11 遺產稅與贈與稅 11.1 遺產稅納稅義務人與繼承人 11.2 遺產稅課徵範圍 11.3 不計入遺產總額項目、免稅額與扣除額 11.4 配偶剩餘財產差額分配請求權 11.5 遺產稅的計算 11.6 贈與稅納稅義務人與課徵範圍 11.7 不計入贈與總額項目、免稅額與扣除額 11.8 贈與稅的計算 理財停看聽 11.1 遺產及贈與稅如何節稅 Chapter 12 房屋稅、地價稅與土地增值稅 12.1 房屋稅 12.2 地價稅 12.3 土地增值稅 12.4 房地合一稅 理財停看聽 12.1 六縣市 2022 年 7 月起實施囤房稅 Part V 退休金與財產移轉規劃篇 Chapter 13 退休金規劃 13.1 退休金規劃與理財的關係 13.2 退休金計畫與養老保險 13.3 退休金規劃與退休金缺口實例分析 理財停看聽 13.1 聯合國世界銀行退休金體系架構的演進 理財停看聽 13.2 美國 401(k) 退休金制度的過去與未來 Chapter 14 財產移轉規劃 14.1 財產移轉、節稅、逃稅與避稅 14.2 不動產的財產移轉 14.3 動產的財產移轉 14.4 夫妻間的財產移轉 14.5 個人理財個案分析 理財停看聽 14.1 被繼承人死亡前贈與財產與剩餘財產差額分配請求權
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【簡介】 無限媒體時代，訊息多到爆，企業如何突圍以觸及顧客？ 傳統行銷已死，演算法當道，讓消費者買單的關鍵為何？ 體驗取代內容，什麼才是推動顧客旅程不斷前進的關鍵？ 答案正是：場景行銷 我們正處於一場大規模的媒體革命中。消費者與電子裝置創造出來的媒體雜訊鋪天蓋地，傳統行銷模式逐一失靈。在這個全新的「無限媒體」環境中，廣告宣傳已不管用，消費者才是市場主人，而他們渴望的不是內容，而是體驗。品牌該如何建立新的行銷思維，突破雜訊，打造驅動消費者不斷前進的顧客旅程？ 「場景，是我們必須用來突破無限雜訊、鼓勵現代消費者行動、驅動業績成長的革命力量。」本書作者史威茲，現為雲端軟體巨人Salesforce市場研究部門的負責人，他與研究團隊在分析全球一萬多家企業後發現，那些高績效的成長型企業都擅於運用場景，專注於為消費者打造完美體驗，滿足其欲望。 提取消費心理學的新研究與新見解，史威茲建構了符合「可得即用」、「顧客許可」、「全個人化」、「真誠同理」、「價值目標」的場景行銷模式： 可得即用：幫顧客得到當下想要的價值 顧客許可：取得顧客同意，提供他想要的東西 全個人化：品牌體驗個人化，提供體驗的方式也要貼近人心 真誠同理：品牌聲音、同理心、通路的作法必須一致 價值目標：與品牌建立更深的連結，超越產品本身 書中舉出不少生動的例子，印證當前卓越品牌如何善用這個全新的行銷模式，締造驚人成長。例如，賓士汽車的廣告預算是特斯拉的150倍，擅用場景行銷的特斯拉汽車銷售量卻是賓士的三倍。最後，作者提出一套完整的執行步驟，以及能有效觸及消費者的新工具、新技術。 這本書將永遠改變我們對行銷目的與實務的看法，徹底顛覆思考及打造品牌的方式，也為企業如何從數位行銷1.0成功轉型至2.0提供了具體可行的策略。 專業推薦 丁菱娟 資深公關人、作家 張志浩 台灣邁肯行銷傳播集團董事長暨執行長 許景泰 SmartM世紀智庫執行長 程世嘉 iKala共同創辦人暨執行長 劉鴻徵 全聯福利中心行銷部協理 賽斯．高汀 行銷大師、暢銷書作家 （依姓氏筆畫排序） 短文推薦 「對於當今行銷的實際運作方式，有深刻、最新、務實的洞見。」──賽斯．高汀（Seth Godin），《這才是行銷》（This is Marketing）的作者 「如果你在找一本談轉換率、潛在顧客漏斗、投資報酬率的書，這本書不是你想要的。史威茲回歸我們應該關注的問題：人類行為，為什麼消費者會做出那些決定，為什麼場景比以往更重要。」──傑佛瑞．科隆（Geoffrey Colon），微軟廣告（Microsoft Advertising）品牌工作室的負責人；《顛覆性行銷》（Disruptive Marketing）的作者。 「如今媒體撲天蓋地的攻勢，令消費者應接不暇。在這本書中，史威茲針對如何在重要時刻服務那些被媒體疲勞轟炸的消費者，提出一份指南。這本書是各地的一線品牌、商學院、管理高層必讀的好書，它就是那麼重要！」──傑佛瑞．羅爾斯（Jeffrey K. Rohrs），《受眾》（Audience）的作者 「新的市場領導者不會是行銷者或品牌，而是消費者。想要掌握潛在顧客的行銷者，需要從這本書看起。」──達克．希爾斯（Doc Searls），《意向經濟》（The Intent Economy）的作者；《破繭而出》（The Cluetrain Manifesto）的合著者 「如果你承認、也接受行銷已經變了，你已經成功了一半。這本書可以幫你達成另一半，教你怎麼做。這是實務專家提出的務實建言。」──達梅許．沙哈（Dharmesh Shah），HubSpot的共同創辦人兼技術長 「史威茲針對現代行銷的作法，提出一套詳盡的攻略，從品牌與廣告在數位時代該如何改變，到深度結合科技與資料以便擴大規模等等，無所不包。趕快為行銷團隊的每位成員各買一本，以轉變你的公司與顧客的關係。」──李夏琳（Charlene Li）， Altimeter預測顧問公司的創辦人兼資深分析師；紐約時報暢銷書《顛覆心態》（The Disruption Mindset）的作者【目錄】 推薦序 新的行銷革命讓廣告又進化了 張志浩 前 言 傳統行銷已死，場景才是王道 第一部 無限媒體如何改變世界？ 第一章 場景行銷革命的三大關鍵 第二章 新的消費者，新的顧客旅程 第二部 場景如何在行銷中運作？ 第三章 打造突破雜訊的場景 第四章 可得即用----幫顧客得到當下想要的價值 第五章 顧客許可----取得顧客同意，提供他想要的東西 第六章 全個人化----品牌體驗個人化，提供體驗的方式也要貼近人心 第七章 真誠同理----品牌聲音、同理心、通路的作法必須一致 第八章 價值目標----與品牌建立更深的連結，超越產品本身 第三部 如何在無限媒體時代行銷品牌？ 第九章 從廣告活動到顧客旅程 第十章 顧客旅程中的觸發因子 第十一章 以自動化來指引顧客旅程 第十二章 更快且更好----在顧客旅程中融入敏捷流程 第十三章 新商業模式 第十四章 第一步，以及最後一些想法 注釋 致謝
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【簡介】 第一本解析「配息型ETF」的全方位教戰手冊 年年加、月月領！現在就開始你的CASH行動， 創造「月配息10萬以上」的持續性現金流，贏回人生自主權！ 學會以息養股月月配， 打造配息率7％以上、本金持續增長的ETF投資組合， 你也可以創造一份可預期的持續性現金流收入，建立一個有安全感的未來！ 從科技業轉戰金融業，還不到50歲即達成月領10萬元配息的理財達人郭俊宏，投資歷程近30年，從早期的配息型基金，一路跟進到配息型台股ETF，不但個人早已實現財富自由，還整理出一套「以息養股月月配」的ETF自組心法，帶領讀者每月輕鬆賺進高配息，每年還能參與股市的市值成長。 在這本以「配息型ETF」為主的投資教戰手冊中，作者將告訴你： 為什麼及早開始CASH行動法則，比努力上班更重要？ 因為創造可預期的持續性現金流收入「C」，加上投入並有效管理你的生息資產「A」， 並確保資產的安全和穩定產生現金流「S」，就等於建立了有安全感的幸褔未來「H」。 配息型的基金 vs. ETF怎麼挑？市值型 vs. 配息型ETF該怎麼選？ 全方位解析市面上各類配息型理財工具運作的底層邏輯，並分享「以息養股」的投資密技，學會將每月配息收益再投資，實現滾雪球般的長線複利效應。 如何利用核心／衛星配置，定期為ETF投資組合汰弱留強，放大投資戰力！ 從景氣循環中選擇適合的ETF作為核心標的，提高投資勝率；再搭配企業成長潛力，找到可長期持有的個股作為衛星標的，放大投資獲利，維持投資報酬率的最高戰力指數。 本書必讀 複利可能只是紙上富貴，現金流才是致富關鍵 仰賴薪資和勞保有風險，請及早投入「生息資產」 配息型的基金、ETF、分紅保單，何者更有優勢？ 5+5精選法，找出性能最佳的「真命ETF」 利用「以息養股月月配」密技，打造更勝7％的ETF投資組合 好評推薦 王仲麟（超馬芭樂）／投資達人 股 魚／財經部落客、投資達人 張榮仁／「鉅亨買基金」總經理 盧燕俐／理財專家、企業財經顧問 謝富旭／《存股助理電子報》總編輯 【目錄】 前言 為未來做出更先知先覺的選擇 PART1 CASH行動法則 Ch1 Continual 複利可能只是紙上富貴，現金流才是致富關鍵 Ch2 Continual 財富自由和經營企業一樣，著重「永續」現金流收入 Ch3 Assets 仰賴薪資和勞保有風險，請及早投入生息資產 Ch4 Securing 有了100萬元後，該怎麼確保我們的財富安全？ Ch5 Happiness 退休規劃3原則，建立有安全感的幸褔生活 PART2 選對配息理財工具 Ch6 市面上的生息資產有哪些？其實利息來源大不同 Ch7 配息型的基金、ETF、分紅保單，何者更有優勢？ Ch8 為什麼配息型ETF，更適合做為退休規劃的核心？ Ch9 投資配息型ETF，你可以避免的4個投資地雷 Ch10 5+5精選法，找出最佳性能的「真命ETF」 PART3 月月配實戰篇 Ch11 克服貪婪與恐懼，定期配息自動幫你停利停損 Ch12 風險優先於獲利，Top-Down策略掌握景氣週期 Ch13 長期持有的思維，Bottom-Up策略將收益最大化 Ch14 以息養股月月配，打造更勝7％的ETF投資組合 Ch15 減法投資享樂退，調整股債7：3的退休後規劃
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【簡介】 零基礎、沒有財務背景，也能學會 看懂財報數字背後的經營資源與風險，無痛養成數值化的獲利思維 明明營業額上千萬元，為什麼財務卻說公司不賺錢？ 商機看似一片大好，為什麼最後公司卻是關門大吉？ 那是因為你只看到「營收」和「獲利」，卻沒有真的讀懂財報數字的內涵。 稻盛和夫認為，「會計」是經營的中樞核心，也是藉由財務數字呈現的公司實態；張忠謀提出，專業經理人的10項基本功，「會計」就是其中一項！無法解讀財報數字背後的資源與風險，就無法掌握公司經營的獲利邏輯。 面對多變的環境、龐雜的資訊，無論你是經營者、經理人、上班族，或是投資人、創業家……每一個人都該培養解讀和分析財報數字的能力。看懂潛藏在財報數字背後的獲利密碼，才能真正評估企業釋出的利多是真金白銀，或是畫出來的大餅？ 執業生涯逾30年的金牌會計師郭榮芳，擔任多家上市公司的簽證會計師，也在各大企業及金融機構中開授財務分析相關課程，帶領超過5,000位學員拆解財報數字，揭開上市櫃公司的經營玄機。他擅長以深入淺出的方式，將複雜的會計概念簡單化，就算是零基礎、無財會背景的「會計小白」，也能學會。 在這本書中，他透過台積電／鴻海、網家／富邦媒、統一超／全家等各產業龍頭公司的財報，以及生活化的個案情境，像是： ｜為什麼景氣再差，台積電與鼎泰豐卻還是堅持不裁員？ ｜為什麼同樣是電商平台，網家虧損連連，富邦媒卻能保持獲利？ ｜為什麼平價魯肉飯的年營業額，不會輸法式高級餐廳？ 帶領讀者逐一拆解各個產業的營運策略與獲利模式，協助你在財報數字中提早覺察成長瓶頸，及時調整營運體質，找到企業永續成長的核心競爭力，再創營收高峰。 本書特色 1.找到不敗的獲利命脈：以財報五力拆解財報中的數字密碼，找到企業的核心優勢，或是成長停滯的癥結點，持續創造營收和獲利。 2.以多家知名企業為個案分析：從電子業、製造代工業、電商業到流通業，透過案比較並解構其獲利關鍵，幫助企業找出適合自己的商業模式與核心競爭力。 3.每個人都該有的賺錢思維：企業經營者可以學會善用財報數字做管理、精準下決策；而投資理財族更要看懂藏在財報數字中公司經營的真實面貌，才能評估公司釋出的是真利多，或是畫大餅。 好評推薦 李存修 EMBA名師、台大財金系教授 李森斌 前王品集團副董事長、康博集團執行長 利明獻 前中信銀董事長、東元電機董事長 徐重仁 台灣流通教父、重仁塾塾長 黃博怡 前臺灣中小企銀董事長、致理科技大學副校長 程開佑 台灣最大餐飲科技平台iCHEF共同創辦人 （按姓氏筆畫排列） 【目錄】 PART 1 數值分析——財報力是數值化的經營實況 Chapter 1 從經營三部曲看財報的產生 Chapter 2 運用大數法則，抓出關鍵數字 Chapter 3 財報五力，快速盤點經營全貌 PART 2 獲利法門——從成本／利潤打造競爭優勢 Chapter 4 看懂利潤核心與獲利邏輯 Chapter 5 低利潤率的獲利法門：週轉率 Chapter 6 省不得的獲利引擎：核心成本 Chapter 7 超越利潤的永續獲利模式 Chapter 8 成本與利潤的權衡之道 Chapter 9 有效降低損益平衡點 PART 3 永續成長——價值型成長祕訣與第二曲線 Chapter 10 「營業收入」是成長的驅動器 Chapter 11 以「價格」追求成長的祕訣 Chapter 12 價值型成長與第二曲線 Chapter 13 健康永續的現金流 Chapter 14 為什麼賺錢的公司也會倒閉？ PART 4 經營避險——數值失衡的關鍵細節 Chapter 15 揪出失衡的警訊 Chapter 16 大訂單是蜜糖還是毒藥？ Chapter 17 規模經濟失衡的風險 Chapter 18 假交易真掏空的數字遊戲 Chapter 19 一場虛假的購併謊言
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【簡介】 ★行銷之父 菲利浦．科特勒 熱情推薦！ ★訂價策略權威、暢銷書《隱形冠軍》作者赫曼．西蒙經典之作 「評估企業唯一重要的決定性因素，就是訂價能力。」——股神巴菲特 行為經濟學洞悉價格心理 ╳ 15種創新訂價策略 ╳ 12種價格差異化技巧 創造消費者樂於買單、對手無法超越的長期獲利 解析蘋果、保時捷、亞馬遜、IKEA、ZARA、Netflix、Spotify等訂價的祕密 ＊iPhone訂價策略成功，只是因為價格高人一等嗎？ ＊豐田Lexus LS400的訂價策略在北美大成功，為何到了德國吃不開？ ＊Netflix讓百視達退出市場後漲價6成，用戶不減，但為何引發股價重挫？ ＊華碩小筆電平價上市引爆風潮，為什麼不是聰明的訂價策略？ 價格是最有效的獲利引擎！ 但是，訂價卻是經營與行銷中最被忽略的環節。本書作者赫曼．西蒙是全球首屈一指的訂價權威、歐洲著名管理大師，專研訂價四十多年，親身參與許多頂尖企業的訂價策略過程。 西蒙運用行為經濟學洞悉消費者心理、分析環境趨勢對價格的影響、結合企業運作實務，架構出對價格的全方位了解，避開錯誤訂價的陷阱，解答每個經理人都應該知道的訂價問題： ＊用成本加成訂價，有什麼問題？用大數據分析來決定價格有用嗎？ ＊訂高價的成功要素是什麼？低價策略不出錯的關鍵是什麼？ ＊如何設計彈性價格？如何順利漲價而不會引起消費者反彈？ ＊軟體、服務等無形商品該怎麼訂價？ ＊如何策略運用訂價，拉開與競爭對手的差距？ ＊市場急凍時，擺脫銷量危機該如何訂價？ 價格攸關獲利與經營能力，但是90%的企業沒有真正研究過訂價 不了解產品價格、產品愈賣但企業愈沒競爭力 在這本全方位的產品訂價實務書籍中，包含所有與價格相關的必要知識，包括： ＊洞悉消費者心態，訂出最大獲利的價格 ＊高價、低價與奢侈品的成功關鍵，找出產品的價格策略 ＊根據時間、地點等不同特性區隔市場的價格差異化技巧 ＊大數據的問題與可能產生的商機 ＊吸脂策略、滲透策略、免費增值、顧客導向訂價等新型態訂價策略 ＊碰到價格戰時如何因應 隱形冠軍企業的經理人因為善於主導訂價，所以產品價格往往比市場價格高出10%至15%，報酬率也比同業平均高出2.4%。只有將訂價當作重要的行銷策略，才能跳脫競爭思維，在快速變化的市場中屹立不搖。 訂價是價值的分配，是經理人創造長期績效的重要工具。 西蒙的訂價策略顧問公司在全球有34個據點，參與醫療保健、汽車、電信、消費產品、服務業、網路和工業產品等行業的訂價策略。 不論是製造業還是服務業、實體產品還是虛擬產品、B2B還是B2C，不論是經理人、行銷人或創業者，都可以在書中找到必須要了解的訂價解答！ 重量推薦 「在訂價的實務問題上，這是我知道最能幫助你擴大思考的書。」——菲利浦．科特勒（Philip Kotler）美國西北大學凱洛格管理學院莊臣國際行銷學（S.C. Johnson & Son Distinguished Professor of International Marketing）名譽教授 「赫曼．西蒙是「訂價人」，而且是這個學科中的偉人。他在世界各大公司的訂價研究與實務上有超過四十年的經驗，擁有專業知識來幫助大中小型組織更精明的訂價。這本書將幫助你提升價格管理技巧、訂價策略與戰略，而且也能幫助你的公司。」——凱文．米歇爾（Kevin Mitchell）專業訂價協會（The Professional Pricing Society, Inc.）董事長 「赫曼．西蒙會因為新型數位相機提供35%折扣而感覺沮喪，他對支付意願（willingness to pay）的著迷很有感染力，他是過去數十年來促成訂價專業化的重要推手。——威廉．龐士東（William Poundstone）《洞悉價格背後的心理戰》（Priceless）作者 此為2018年出版之《精準訂價》內容校潤版 【目錄】 自序 訂價大師的告白 第1章 最被忽視的策略工具 學習訂價理論／提出價格管理的概念／實際應用訂價理論 第2章 拆解訂價背後的價值思考 「價格」究竟是什麼／創造價值與傳遞價值／供給與需求／訂價正在開疆闢土 第3章 消費者對價格的微妙心理因素 聲望效應／價格是品質的指標／安慰劑效應／被削弱的競爭武器／定錨效應／中間價格的魔力／展望理論／心理帳戶／腦神經訂價／謹慎看待訂價研究 第4章 採取高價策略好，還是低價策略好？ 成功的低價策略／低價策略的成功要素／訂價可以「無限」降低嗎？／超低價策略的成功要素／成功的高價策略／高價策略的成功因素／成功的奢侈品訂價策略／奢侈品市場中的失敗者／奢侈品訂價策略的成功因素／怎樣的訂價策略最值得追求？ 第5章 價格是最有效的獲利引擎 追求錯誤的目標／漲價2%對獲利有什麼影響？／經理人最容易低估價格帶來的獲利／改變價格會產生什麼變化？／跟未來借顧客的災難／價格、差額和獲利／價格是一種獨特的行銷工具 第6章 找出獲利最大的價格 從價格到獲利的連鎖反應／價格與銷量的關係／成本加成訂價／跟隨競爭局勢訂價／基於市場的訂價方式／找出最適價格／推算需求曲線和價格彈性／競爭對手的價格影響／通貨膨脹時怎麼訂價？ 第7章 價格差異化的藝術 從獲利矩形走向獲利三角形／買一罐可口可樂要多少錢？／設定兩個價格會發生什麼事？／非線性價格結構／利用地點進行價格差異化／利用時間進行價格差異化／滲透訂價策略／吸脂訂價策略／要蒐集詳盡的資訊／區隔消費者的機制／注意成本 第8章 創新的訂價手法 價格透明度的徹底提升／按使用情況收費／制定新的價格衡量標準／引入新的價格參數／亞馬遜Prime服務計劃／工業氣體／安謀公司／免費增值／單一費率／預付收費系統／顧客導向訂價／隨意支付／以獲利為導向的誘因制度／更精準的價格預測／「聰明的」附加費／「點菜」式訂價／拍賣 第9章 市場急凍時該如何訂價？ 減量還是降價？／智慧型降價／提供現金或商品取代直接降價／遠離顧客的監控／產能過剩的挑戰／趁危機時期漲價／價格戰 第10章 執行長需要做什麼？ 價格與股東價值的關係／價格和市值的關係／分析師對訂價的研究／私募基金的訂價策略／高階主管扮演的關鍵角色
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【簡介】 「從來沒人像她這樣，用如此白話又詳細的說明方式，手把手地帶我認識美國股市！」 10多年華爾街操盤手資歷、韓國信賴度No.1超人氣YouTuber「紐約居民」 首度寫給美股投資人，最全面且即刻上手的美股投資學， 找到錢進美股的正確答案！一生受用的致富心法！ ★ 暢銷10萬冊！蟬聯韓國YES24總榜TOP20數週，讀者★★★★★推薦！ ★ 投資美股必讀！收藏價值最高的理財書！ ★ 繁中版專文導讀與審訂！財經專欄作家、小一輩財經人話翻譯機‧游庭皓審訂導讀，實用度倍增 ★ 信賴度No.1的美股分析，跟著人氣理財YouTuber紐約居民一起扎穩美股投資基本功！ ★ 不從理論和財務面切入，而是學會判讀公開資訊，找出股價變動訊號 ★ 大方公開美股最熱門的科技類股、食品零售類股、REITs、股利股等深度分析 【為什麼要投資美股？】 ● 長期績效贏過台股！ ● 對散戶友善！企業透明的公開資訊揭露制度，不只賺股利還賺資本利得！ ● 透過公開資訊，能快速掌握個股資訊，估算合理股價：「有價值」的企業不寂寞，「有問題」的企業被淘汰。 【第一張美股就獲利，用判讀X策略X趨勢看懂買賣訊號，長期穩賺！】 1. 用15份美國企業的公開資訊簡報，實例解析、全彩呈現。 2. 解構並判讀財報的章節祕密，學會估算股票價值和本益比。四大代表性產業，消費類股、科技股、飯店類股和REITs類股的詳解。 3. 企業併購、首次公開募股、特殊目的收購公司、槓桿和股票分割五大美股特例，又將如何影響投資者心理。 4. 會避險、懂配置、布局槓桿ETF的三大投資策略，股價升降都不怕。 5. 面對股價的上沖下洗，特殊交易的買與賣，也有聰明策略！ 【只要一本，全方位了解美股的重大QA】 ● 「股票投資人的天堂」美國股市的與眾不同之處？ ● 華爾街的大型基金是以什麼為基準來買賣股票？ ● 想要快速確認美股企業的公開資料時，該怎麼做？ ● 哪裡可了解巴菲特與卡爾伊坎的投資動向？ ● 哪裡可確認企業預測的營收成長與產業展望資料？ ● 如何看待IPO市場消息並運用在個人投資上？ ● 如何建立能獲取絕對收益的資產配置？ ● 美股投資人最想知道的、近年最火紅的美股投資類別，如REITs 、SPAC股票等，為何受歡迎？該怎麼投資？ 【目錄】 導讀｜美股是長期資產配置必要的一環 財經專欄作家‧游庭皓 前言｜寫在全新修訂版之前 序言｜為什麼要投資美股？ CHAPTER1 進入美國股市的基礎知識 美國股市的主要參與者 美國股票市場結構 買方、賣方跟美國證券交易委員會（SEC） 三方的利害關係 從了解公司投資人關係（IR）網站開始 美國是股市投資天堂的原因 資本主義催生的投資人關係文化 上市公司在意投資人關係活動的原因 正確了解並使用投資者特權 美國堅持公司資訊透明的原因 美國公開資訊系統 美國投資者的投資依據 市場會懲罰揭露不實的公司 股價反映個股價值 估值的必要性 價值投資已死？ 找出公司隱藏資訊的方法 ﹝QA﹞美股也有主題類股或主力股嗎？ 華爾街投資大師爲何選擇價值投資？ 價值投資的真正意義 價值投資的荊棘之路 價值投資的基本原則 CHAPTER 2 【實例解析】美國公司的公開資訊 一眼看懂IPO首次公開募股資訊 S-1、S-11 投資IPO股票的第一步 取得S-1報告的方法 IPO報告中的重點 透過S-1掌握商業模式：新創企業樹立的「華爾街新標準」 讓美國投資散戶撼動市場的PFOF模式 法規風險與股價間的關係 QA 如何得知企業的IPO時間和最終的S-1公開說明書？ 透露最多資訊的年度財報 10-K、Annual Report 年報有兩種 10-K報告中的重點 快速應對股價波動的祕訣 10-Q和季度公開資訊 投資者對財報週的態度 取得公開揭露資料的方法 最終股價與收益趨於一致 股價走勢的關鍵，和市場共識間的鬥爭 分析師解讀未來的方法 在財報週推動股價的另一股力量 檢視市場共識的方法 無法預測的重大事件 8-K 第一時間掌握公司資訊的方法 美國企業的破產種類和程序 Hertz申請破產後的影響 真實版「博傻理論」 看清楚公告資訊的理由 ﹝QA﹞如何即時掌握企業發布的公開資訊？ ﹝QA﹞有償增資在美國對股價有什麼影響？ ﹝QA﹞美國的有償增資和南韓有何不同？ 對沖基金投資者必看的公開資訊 DEF-14A (Proxy) 想了解公司經營團隊的話 庫克的薪酬有多少？ 持股率>5%的隱含意義 13D、13G 專業機構大量收購公司股份的理由 華倫‧巴菲特的投資影響力 從對沖基金找投資機會 13F 了解投資公司的持股成分 當報告出爐時，可能早已完售 從內部人士股權交易資料可以看到什麼？ Form3、4、5 美國股市沒有小道消息 內部人士拋售或購買股票？ 聽到企業併購消息要先確認公開資料 Merger Presentation、DEFM-14A 不要錯過震撼股價的大事件 併購消息出現後的投資機會 被收購公司的股東可以獲得多少？ 收購公司和被收購公司，誰才是好的投資標的？ S-4報告內含併購交易的所有記錄 ﹝QA﹞Caesars併購後的股價變化 另一個利多因素：企業分拆 Form10-12B 為什麼公司分拆是利多？ 公司分拆是創造股票價值的寶庫 資訊很多，卻還是焦慮的原因 「可能有投資機會」的錯覺 答案就在公開資料中 CHAPTER 3 越懂財報，報酬越高 財務報表裡的資訊 財報的章節祕密 看數字前，要先閱讀上下文 股票買進和賣出的時機 估算股票的合理價值 判別低價值股和高價值股 不是估算價格，而是估算價值 交易的價值和應有的交易價值 ﹝QA﹞營業利益、EBIT和EBITDA等指標之間的差別 ﹝QA﹞估值有時效性嗎？ 低PER的陷阱和高PER的意義 搞懂PER的方法 大家對PER的誤會 PEG比：P/E值高的股票評估指標 可以彌補P/E值的PEG的使用限制 ﹝QA﹞投資時，要如何運用收益率和價值倍數？ 與生活關係密切的公司 消費類股 防禦性類股：食品零售產業 Walmart成為股利之王的理由 大型連鎖超市Albertson和Kroger的財務對比 股東結構裡的重要祕密 不存在高點的成長績優股 科技股 左右SP500指數的科技績優股 現在的科技類股漲勢跟2000年的科技泡沫不同 看財報前，先了解商業模式 科技成長股的估值方式 第1階段：對商業模式的理解 第2階段：估算各業務部門損益表 第3階段：計算各業務部門價值、企業整體成本及企業價值 第4階段：計算財務報表中的負債和現金 第5階段：計算股東價值和合理股價 估算合理股價只要短短5分鐘？ 合理股價真正的意義與實戰投資應用法 消費和經營分離的美國式全球旅館產業 飯店類股 連鎖加盟飯店和飯店REITs的差別 飯店品牌公司的發展模式 防範經濟衰退風險的方法 ﹝QA﹞如何估算飯店營收？ 你也能在紐約收租金？ REITs類股 既當股東又當房東 決定REITs股利的方法 高股利REITs的檢視重點 適用不動產類股的績效指標 ﹝QA﹞REITS公司有典型的分類嗎？ ﹝QA﹞投資REITS時，所得稅計算會有什麼不同？ CHAPTER4 美國個股的特殊狀況 我買的股票要進行併購了嗎？ 併購和股價的關係 產業龍頭股價暴跌的原因 Louis Vuitton併購奢侈品業務 賣掉被併購公司的股票的時間 如果市場忽然發生變化？ 併購案公開揭露資料的重要性 ﹝QA﹞美股沒有奢侈品企業，想要投資該怎麼做？ ﹝QA﹞SP500內的企業被收購清算後會如何？ 帶著夢想到美國IPO 投資首次公開發行股票的方法 就算不景氣，美國IPO市場依舊熱絡 公開IPO日程的網站 散戶也能買IPO股嗎？ 更快速容易，但風險高的直接上市 美國公募股票投資人必懂的6個日期 ﹝QA﹞美國股票上市後，何時可以開始交易？ 投資IPO的注意事項 IPO的投資風險 破碎的IPO早鳥夢 所有的泡沫都要過一段時間才會消退 ﹝QA﹞IPO股票也會成爲禿鷹的目標嗎？ 革新與破壞的象徵——羅賓漢的首次公開募股 IPO投資指南 IPO投資是只有投資機構吃香的遊戲嗎？ 顛覆IPO市場格局的羅賓漢 隱藏在羅賓漢S-1公開說明書中的各種細節 如何及早應對威脅股價的拋售勢力？ 有保本的股票嗎？ 投資SPAC的風險 SPAC和IPO的差別 SPAC的隱藏風險 SPAC的光明面與黑暗面 投資SPAC的離場時機 ﹝QA﹞被拿來跟SPAC比較的Penny Stock是什麼？ ﹝QA﹞什麼是OTC股票？ SPAC的隱藏紅利 權證與槓桿的效果 只有了解權證才能看到藏在SPAC中的紅利 用權證最大化報酬的方法 SPAC的兩大魅力：實現短期套利及分散投資效果 美國股票分割的誤解與真相 股票分割對股價的影響 只不過是切成小塊再賣出 爲什麼Tesla的股價，在發表股票分割後上漲了50%？ 華倫‧巴菲特不分割股票的理由 股票分割對道瓊指數的影響 ﹝QA﹞美國的股票分割和南韓的面額分割有何不同？ ﹝QA﹞股票合併是什麼？ 公司減少、不發股利的徵兆 投資股利股的注意事項 高殖利率就是對股東好的公司嗎？ 想了解公司的股利支付率，要看財報的什麼地方？ ﹝QA﹞如何比較不同股利配發模式之間的殖利率呢？ 有利多消息，但股價卻沒漲？ 解讀投資心理的方法 已反映在股價的利多消息，對股價不會產生影響 股價是不會說謊 CHAPTER5 美國股市常用的投資策略 左右報酬率的風險管理 避險基金的交易指定價格和期權策略 投資報酬的真實假象 先決定可承擔的風險 所有投資策略的基本：風險管理 對風險管理的誤解 點點滑鼠，防止虧損 保護性賣權 投資在冷靜與熱情之間 價值股和成長股、債券和股票間的關係 成長股和價值股的區分 兩全其美的方法 「股票60：債券40」的投資組合，有意義嗎？ ﹝QA﹞觀察市場走勢時，哪些經濟指標一定要看？ 要把負槓桿一腳踢開嗎？ 槓桿對報酬率的影響 槓桿是投資者的朋友還是敵人？ 相對穩健的槓桿ETF活用術 ﹝QA﹞槓桿ETF的組成和運作機制 高盛和JP摩根的投資建議值得相信嗎？解讀研究報告的方法 研究報告應該怎麼看 目標股價追趕實際股價 比目標股價更重要的事情 企業價值與市場價格之間的意義 ﹝QA﹞散戶如何取得美國研究報告？ ﹝QA﹞IB或證券公司會藉旗下分析師的投資意見獲利嗎？ 投資者最大的敵人就是自己 要堅持投資原則 華爾街驗證的五項投資原則 因應市場變動的投資組合原則 ﹝QA﹞累計期權有哪些種類？各自有何優缺點？ CHAPTER6 美國股票交易的策略和基礎 因應股價變動的投資策略基礎 催化劑交易（Catalyst Trading） 投資要有原則 股價忽然震盪的原因 有效活用財報週的方法 是什麼在驅動市場和股價？ 宏觀交易（Macro Trading） 宏觀交易對散戶來說有何意義？ 面對通貨膨脹的投資策略 龍頭股所反映的市場和產業方向 蘋果效應！讓股市悲喜交錯的科技巨頭新聞 應對日常可能變數的買賣策略 活用股價同步性的買賣策略 透過8-K和頭條新聞，掌握暴漲、暴跌股的買賣策略 產業整體受到宏觀變數威脅的應對方法 帶動股價的財報週核心重點 財報遊戲 利用財報週前的預期心理 營收公布後的市場應對策略 沒辦法交易？ 美國的暫停交易制度 面對劇烈波動一定要確認的事 因市場波動導致暫停交易：Volatility Halt 因主要資訊發布導致暫停交易：News Halts 因法令遵循導致暫停交易：Compliance Halts 暫停股市的機制：Circuit Breaker 瞄準暴漲股和暴跌股的對沖交易和做空 牽制爭議性做空行為：美式「平盤以下禁止放空規則」 ﹝QA﹞可以連續啟動平盤以下禁止放空規則嗎？ ﹝QA﹞缺少前一日收盤價的話，可以啟動熔斷機制嗎？ 對沖基金交易員在超級財報周的一天 05:55起床 06:00打開彭博APP，確認電子郵件 06:10準備上班 06:27搭Uber上班 06:31抵達辦公室，登入彭博系統 07:30向PM報告 08:00盤前交易，季營收開始公布 08:35電話會議接力賽、調整部位 10:00電話會議，即時反應的市場 11:10電話會議持續進行中 12:50已過了午餐時間 13:30投資對象的競爭對手營收表現不好的時候 15:45高成交量收盤的應對方法 16:00收盤，季營收繼續發表 20:00確認是否有補充的公告 23:00下班 24:30就寢 【附錄】投資散戶一定要參考的實用美股網站 提醒事項 看更多
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